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La dédollarisation mondiale se fait sous une double dimension numérique et aurifère. Nous remarquerons que la Chine, en tant que première initiatrice des MNBC et premier consommateur et importateur d’or au monde, a toutes les chances de tirer son épingle du Grand Jeu.
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Les marchés sont globalement toujours en hausse, mais des signes inquiétants pointent le bout de leurs nez. Quels sont les facteurs fondamentaux qui se dégradent de façon inquiétante après plusieurs mois d’accalmie sur les marchés ? En cas de reprise significative de l'épidémie, les banques centrales devront-elles à nouveau imprimer à tour de bras ? Est-il encore possible d'user de ces politiques de sauvetage sans mettre en péril le socle de nos économies ?
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Les banques qui compensent les transactions sur l'or à Londres peuvent demander à être exemptées des règles les plus strictes en matière de fonds propres prévues pour janvier 2022, a déclaré vendredi un régulateur britannique, éliminant ainsi ce que certains considéraient comme une menace pour le bon fonctionnement du marché.
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Les banques centrales américaines et européennes – la Fed et la BCE – veulent nous faire croire qu’elles sauront, le moment venu, remonter leurs taux directeurs. En réalité, elles devront choisir entre plusieurs scénarios de crise.
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Ces dernières semaines, l’or n’a pas suivi la courbe des taux et il existe aujourd’hui une décorrélation entre les taux à 10 ans et le cours de l’or. Depuis 2009, les deux indices se suivent de manière assez rigoureuse et les derniers écarts entre les courbes de ces deux indices se sont toujours refermés à courte échéance par le passé. La dernière fois que les taux étaient à ce niveau avec un dollar aussi faible, l’or était autour de $1950, ce qui donne pas mal de marge de hausse pour l’or si ce rattrapage devait avoir lieu.
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Le Fonds souverain russe liquide ses réserves en dollars américains tout en augmentant la part de l'euro, du yuan chinois et de l'or, a annoncé mardi le ministère des finances du pays.
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Les gouvernements détestent l'or car il est révélateur de leur mauvaise gestion de l'économie. Imprimer de la monnaie et acheter des votes n'est pas seulement une folie frivole, mais aussi un exercice extrêmement coûteux qui conduit immanquablement à l'effondrement de l'économie et de la monnaie.
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"Des temps dangereux s'annoncent, et le monde ne peut pas continuer à vivre de la même manière qu'avant l'épidémie ; c'est pourquoi les réserves d’or et la sécurité requise qui l’accompagne sont nécessaires", a déclaré mardi le Premier ministre hongrois Viktor Orbán lors d'une conférence de presse au centre logistique de la Magyar Nemzeti Bank (MNB) à Budapest.
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Une configuration idéale. Le ratio or/argent semble prêt à baisser de nouveau. Lorsque l'argent mène la danse, il faut garder le cap.
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Dans son livre "Une économie au pur standard or", le Pr. Mark Skousen montre l'absolu bien-fondé du standard or, tout en proposant des plans clairs et réalistes sur la manière dont le métal jaune doit redevenir la base absolue d'un système monétaire sain et qui inspire confiance.
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La confiance des acteurs économiques vis-à-vis de la capacité des banques centrales à corriger l'inflation, qu’elles jugent transitoire, n’est certainement pas remise en cause aujourd’hui. Mais sans action rapide et concrète de ces banques centrales (notamment sur les taux d’intérêts), cette patience, qui est aussi transitoire, risque de ne pas durer. Le thermomètre de cette confiance, c’est l’or.
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Peut-être sommes-nous en train de passer un nouveau cap en nous rendons compte que l’inflation qui est immanquablement ravageuse pour l’économie et les marchés, reste notre dernière option pour s’en sortir le moins mal possible. De quelle inflation parle-t-on et est-ce qu’elle pourrait être un remède ou du moins, une potion amère que nous serions contraints d’avaler ?
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L’or est un actif éternellement stable. Sa volatilité fait partie des plus faibles observables sur les marchés boursiers. En outre, les variations de nature extrême sont très rares. De plus, contrairement à la plupart des autres actifs, les variations absolues de l’or montrent une stabilité et une régularité forte. Enfin, l’étude de la force statistique de retournement à 180 jours indique que l’or n’est pas survalorisé.
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Sur 50 ans, on note une performance moyenne de +8,17 % par an pour l'or, et de +8,69% par an sur les 20 dernières années. Aucun actif liquide (facile et rapide à revendre) n’affiche une telle performance sur une durée aussi longue.
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Qu’est-ce qui a amené l’amplitude de cette baisse du cours de l'or ? La Fed a-t-elle brusquement augmenté les taux d’intérêts, engendrant une telle réaction sur l’or ? Les conclusions de la réunion de la Fed de la semaine dernière sont pourtant très loin d’être dramatiques. Néanmoins, elles ont eu l’effet d’un électrochoc.
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Philippe Herlin
Laurent Maurel
Charles Gave
![Pourquoi détenir de l'or physique dans le contexte actuel [Titanic]](https://img.youtube.com/vi/3LbNA40inp4/hqdefault.jpg)
![Ratio Dow/or : les actions vont chuter de 95% par rapport à l'or [Egon von Greyerz & Max Keiser]](https://img.youtube.com/vi/sMU5kI4bC0M/hqdefault.jpg)
![OR.FR - Détention directe d'or et d'argent physique [Nos services]](https://img.youtube.com/vi/inAIqE-PhKg/hqdefault.jpg)
