Sautez dans le wagon de l'or ou perdez votre fortune

Alors que les États-Unis se tirent une nouvelle fois une balle dans le pied, nous sommes désormais certains qu'il s'agit du dernier adieu au système monétaire basé sur le dollar, qui est en faillite.

Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet, mais en attendant, voici un avertissement extrêmement important : si vous n'avez jamais été un goldbug, c'est le moment d'en devenir un.

Il y a 25 ans, j'ai jugé que le destin de l'économie mondiale et du système financier nécessitait la meilleure forme de préservation de la richesse qu'une monnaie puisse acheter.

L'or physique remplit parfaitement ce rôle, comme il l'a fait pendant des milliers d'années, alors que toutes les monnaies et tous les systèmes monétaires fiduciaires se sont effondrés sans exception au cours de l'histoire.

C'est pourquoi, au début de ce siècle, nous avons recommandé à nos amis investisseurs de placer jusqu'à 50% de leurs des actifs liquides dans l'or physique.

Nous avons alors acheté d'importantes quantités d'or à 300 $, sans jamais le regretter. Bien entendu, nous n'avons jamais vendu d'or, nous n'avons fait qu'en ajouter depuis.

Je ne me suis jamais considéré comme un goldbug, mais comme quelqu'un qui veut protéger ses actifs contre le risque de destruction du système financier, y compris des monnaies. Mais c'est vraiment le moment de devenir un vrai partisan de l'or.

Aujourd'hui, un peu plus de 20 ans plus tard, le cours de l'or a été multiplié par 7 ou 8 par rapport à la plupart des devises occidentales et encore plus dans les devises d'économies faibles comme l'Argentine, le Venezuela, la Turquie, etc.

La mauvaise gestion du système financier américain a fait perdre au dollar 98% de sa valeur depuis que Nixon a fermé le guichet de l'or en 1971. La plupart des autres monnaies ont suivi la chute du dollar à des rythmes différents :

Nous entrons maintenant dans la phase la plus intéressante de cette course à l'abîme.

Il ne reste que 2% avant que le système monétaire basé sur le dollar atteigne ZÉRO.

Comme l'a dit Voltaire en 1728 : "Le papier-monnaie revient toujours à sa valeur intrinsèque - ZÉRO".

Ce qu'il faut retenir, c'est que le dollar n'a pas seulement 2% à perdre pour atteindre zéro. En effet, pour atteindre zéro, il devra chuter de 100 % par rapport à son niveau actuel.

Les sceptiques diront que ce n'est pas possible, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Le bilan de 5 000 ans d'échecs, avec des monnaies qui finissent toujours à zéro, est implacaple. Il ne faut pas croire que les choses sont différentes aujourd'hui.

Les États-Unis se tirent encore une balle dans le pied

Combien de fois peut-on se tirer une balle dans le pied et continuer à marcher debout avec fierté ?

Le gouvernement américain s'est certainement blessé mortellement, ses deux pieds étant tellement troués qu'il ne reste pratiquement plus d'espace pour une autre balle.

Ainsi, le dernier trou dans le pied du dollar américain est une proposition visant à voler 300 milliards $ d'actifs russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine.

Une date limite a été fixée pour que les pays du G7 présentent une proposition détaillée d'ici le 24 février.

La proposition vient évidemment des États-Unis, soutenus par leur fidèle chien de poche, le Royaume-Uni.

Ne vous méprenez pas, j’aime beaucoup les États-Unis et le Royaume-Uni, mais cela ne signifie pas que je suis d'accord avec les décisions idiotes prises par leurs gouvernements sans le consentement de leur population.

2024 sera-t-elle l'année où tous les maux créés par l'Occident éclateront dans une violente série d'événements politiques, de guerres civiles, géopolitiques, d'autres guerres, de terrorisme, d'effondrement économique, y compris la chute du système monétaire ?

Les ingrédients sont certainement réunis pour créer un tableau semblable au Triomphe de la mort de Bruegel.

Nous espérons évidemment que ce n'est pas la direction que prend le monde, mais tous les ingrédients sont malheureusement réunis pour déclencher une série d'événements imprévisibles et incontrôlables. "Le système financier est au bout du rouleau".

La plupart des guerres depuis la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées par les États-Unis

Comme l'a admis Mme Merkel, depuis l'accord de Minsk en 2014, l'intention des États-Unis a toujours été de pousser l'Ukraine dans un conflit avec la Russie.

Cette guerre perdure et a fait plus de 500 000 morts. (La propagande des deux camps étant un élément majeur d'une guerre, nous ne connaîtrons jamais le chiffre exact).

Il est évidemment très tentant pour le G7 d'utiliser les 300 milliards $ d'actifs russes gelés/volés, puisque les parlements de nombreux pays commencent à hésiter à financer cette guerre.

Les États-Unis et leurs alliés vont-ils donc créer un précédent qui s'appliquera également à d'autres guerres ?

Puisque les États-Unis ont lancé les attaques contre le Viêt Nam, l'Irak, la Libye, la Syrie et bien d'autres pays, les réserves de change américaines ne devraient-elles pas être utilisées pour la reconstruction de toutes ces nations ?

Mais comme toujours, il y a une règle pour les puissants États-Unis et une autre pour leurs ennemis.

Comme l'a dit Bush Jr : "Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes".

La dernière phase de la dépréciation du dollar se poursuit

La phase finale de l'effondrement du dollar à zéro a réellement commencé le 29 juin 2022, lorsque les États-Unis ont décidé de saisir tous les actifs financiers russes.

Cette décision a été le clou dans le cercueil (ainsi que la balle dans le pied) du système du pétrodollar. Celui-ci était en place depuis 1973 pour soutenir le dollar avec un système de paiement pour l'or noir, l'or jaune ne soutenant plus le dollar.

S'emparer des actifs d'un grand État souverain (la Russie) ne peut jamais bien se terminer. Et ensuite, donner ces actifs à un ennemi de cet État (l'Ukraine) scellera à coup sûr le sort du système monétaire dominé par le dollar et de ses bailleurs de fonds.

L'UE, économiquement faible, a apporté son soutien au Royaume-Uni, qui a connu le Brexit, en obéissant aussi à son maître américain.

Un rapport historique post mortem de cette soumission totale au commandement des États-Unis conclura clairement qu'elle a été désastreuse pour l'économie allemande, ainsi que pour le reste de l'Europe. Mais malheureusement, les dirigeants faibles prennent toujours des décisions désastreuses.

Et comme l'Occident dispose d'un nombre excessif de dirigeants faibles, il passe d'une crise à l'autre.

La secrétaire d'État au Trésor, Mme Yellen, est-elle aveugle à ce qui arrive à son économie ou se contente-t-elle d'asséner les mensonges de propagande que tous les politiciens doivent faire pour acheter des voix ?

Voici ce que Yellen a déclaré à la commission des services financiers de la Chambre des représentants en août 2023 :

"Le dollar joue le rôle qui est le sien dans le système financier mondial pour de très bonnes raisons qu'aucun autre pays n'est capable de reproduire, y compris la Chine. Nous disposons de marchés financiers ouverts, liquides et profonds, d'un État de droit fort et d'une absence de contrôle des capitaux qu'aucun pays n'est en mesure de reproduire... Mais le dollar est de loin l'actif de réserve dominant".

"Des marchés financiers liquides et profonds" signifie que "nous" avons pu jusqu'à présent créer des quantités illimitées de monnaie fiduciaire sans valeur. Un "État de droit fort" signifie que quiconque obéit totalement au système de plus en plus totalitaire des États-Unis, comme par exemple le Patriot Act, est protégé par la loi. En ce qui concerne le contrôle des capitaux, la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) imposée au système financier mondial en 2014 a conduit à un contrôle total du système financier mondial par les États-Unis.

Et en ce qui concerne "le dollar est de loin l'actif de réserve dominant", plus pour longtemps Mme Yellen.

Janet a-t-elle entendu parler de la dédollarisation, a-t-elle entendu parler des BRICS et a-t-elle compris que les dettes et les déficits galopants sont en train de détruire le tissu de l'économie et du système financier américains ?

Oui, bien sûr, mais elle sait aussi qu'elle ne peut rien y faire, sauf imprimer plus d'argent. Son rôle principal est donc de continuer à faire semblant et d'espérer que le système ne s'effondrera pas sous sa direction. Et ensuite, avec un peu de chance, elle passera le relais au prochain secrétaire au Trésor pour qu'il/elle puisse être blâmé(e).

Les BRICS

Les BRICS comptent déjà 10 membres : l'Inde, la Chine, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie.

En outre, 30 autres pays souhaitent les rejoindre, dont le Venezuela.

Les BRICS produisent un peu moins de 50% du pétrole mondial.

Mais si l'on considère les réserves de pétrole, les BRICS existants plus les membres aspirants comme le Venezuela, ont des réserves de pétrole 20 fois supérieures à celles des États-Unis.

Énergie de pointe

Une autre crise économique majeure est la contraction du système énergétique.

L'économie mondiale est alimentée par l'énergie, c'est-à-dire par les combustibles fossiles. Sans énergie suffisante, le niveau de vie diminuerait fatalement. Actuellement, les combustibles fossiles représentent 83% de l'énergie mondiale. Il est peu probable que cette forte dépendance à l'égard des combustibles fossiles change au cours des prochaines décennies.

Et comme je l'ai toujours pensé, même les véhicules électriques (VE) ne sont plus le Saint-Graal que les gouvernements mondiaux tentent d'imposer aux consommateurs. Il y beaucoup de problèmes tels que le coût d'achat et le coût des réparations, l'autonomie et les avantages discutables en termes d'émissions de CO2. De plus, sur le plan environnemental, les VE sont un désastre, car les batteries ont une courte durée de vie et ne peuvent pas être recyclées.

Mais ce n'est pas le seul problème. Pendant les 60 à 70 000 premiers kilomètres, un VE produit plus de CO2 qu'un véhicule ordinaire.

Les stocks de VE invendus s'accumulent, exacerbés par des entreprises comme Hertz qui vendent 20 000 véhicules :

En outre, pour produire une seule batterie, il faut 250 tonnes de roches et de minéraux. Cela émet 10 à 20 tonnes de CO2 provenant de l'exploitation minière et de la fabrication, avant même que le véhicule n'ait parcouru un mètre.

De plus, les batteries des voitures ne peuvent pas être recyclées mais finissent dans les décharges, ce qui a des implications environnementales majeures.

Quant aux énergies renouvelables, il est peu probable qu'elles remplacent les combustibles fossiles avant très, très longtemps, même si c'est un point de vue politiquement inconfortable pour les activistes climatiques. Peu de gens réalisent que la plupart des sources d'énergie renouvelables sont très coûteuses et dépendent toutes des combustibles fossiles, qu'il s'agisse de voitures électriques, d'éoliennes ou de panneaux solaires.

Comme le montre le graphique, l'énergie dérivée des combustibles fossiles a diminué au cours des dernières années. Cette tendance s'accélérera au cours des 20 prochaines années et plus, à mesure que la disponibilité des combustibles fossiles diminuera et que leur coût augmentera. Le coût économique de la production d'énergie a été multiplié par 5 depuis 1980.

Peu de gens réalisent que la richesse du monde ne s'améliore pas avec l'augmentation de la dette, mais avec une énergie plus abondante et moins chère.

Malheureusement, la production d'énergie va diminuer pendant au moins 20 ans (voir graphique ci-dessus).

Moins d'énergie signifie moins de prospérité pour le monde. Et n'oubliez pas que cela s'ajoute à une baisse importante de la prospérité due à l'implosion du système financier et de la valeur des actifs.

Le graphique ci-dessus montre que l'énergie provenant des combustibles fossiles diminuera de 18% entre 2021 et 2040. Mais même si l'énergie éolienne et solaire augmentera proportionnellement, elle ne compensera en aucun cas la baisse des combustibles fossiles. Pour que les énergies renouvelables comblent la différence, il faudrait qu'elles augmentent de 900% avec un investissement supérieur à 100 000 milliards $. C'est peu probable, car la production d'énergie éolienne et solaire dépend fortement des combustibles fossiles.

Un autre problème majeur est qu'il n'existe pas de méthode efficace pour stocker l'énergie renouvelable.

Prenons l'exemple de la production d'énergie à partir de batteries. La plus grande usine de batteries au monde est l'usine Tesla Giga. La production annuelle totale de cette usine représente 3 minutes de la demande annuelle d'électricité aux États-Unis. Même après 1 000 ans de production, les batteries de cette usine permettraient de satisfaire seulement 2 jours de demande d'électricité aux États-Unis.

Les batteries ne seront donc probablement pas une source d'énergie viable avant des décennies, d'autant plus qu'elles ont besoin de combustibles fossiles pour être produites et chargées.

L'énergie nucléaire est la meilleure option disponible aujourd'hui. Mais le temps et le coût de production de l'énergie nucléaire font qu'elle ne sera pas une alternative viable avant des décennies. En outre, de nombreux pays ont abandonné l'énergie nucléaire pour des raisons politiques. Le graphique ci-dessus montre que l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique n'augmenteront que très marginalement au cours des 20 prochaines années.

Le monde veut évidemment parvenir à une énergie plus propre et plus efficace. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de produire cette énergie en quantité à partir d'autres sources que les combustibles fossiles.

Ainsi, l'arrêt ou la réduction de la production de combustibles fossiles, voulu par de nombreux politiciens et activistes climatiques, ne peut qu'exacerber le déclin de l'économie mondiale.

L'air sera peut-être plus pur, mais beaucoup devront en profiter dans des grottes, avec peu de nourriture ou d'autres nécessités et commodités dont nous disposons aujourd'hui.

Le monde n'est clairement pas préparé, même dans le meilleur des cas, à un scénario énergétique qui entraînerait une baisse importante du niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années au moins.

Le déclin imminent de l'économie mondiale

L'explication donnée ci-dessus, selon laquelle l'économie mondiale est un système axé sur l'énergie, est importante pour comprendre l'effet de la baisse de la production d'énergie. Cette baisse, conjuguée à l'augmentation du coût de la production d'énergie, aggravera le déclin de l'économie mondiale.

En plus de cette crise énergétique à long terme, dont très peu de gens discutent ou comprennent, le monde est confronté à la fin du système monétaire actuel.

Oui, les pays du BRICS prendront avec le temps le relais d'un empire occidental en déclin.

Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, d'autant plus que la deuxième économie mondiale, la Chine, a elle aussi un problème d'endettement presque aussi important que celui des États-Unis.

Il suffit de regarder la croissance de la masse monétaire chinoise au cours de ce siècle. Aucun pays n'a survécu à une telle explosion de la masse monétaire sans conséquences graves :

L'avantage de la Chine est que son système financier et monétaire est principalement national. Les problèmes peuvent donc être résolu "en interne".

Sautez dans le wagon de l'or

Personne ne peut prévoir avec certitude quand un événement se produira.

Nous pouvons cependant déterminer que le risque est imminent pour l'économie mondiale. Le système monétaire occidental subira une remise à zéro incontrôlable d'une ampleur jamais vue dans l'histoire.

Nous sommes également certains que le prix de l'or reflétera très bientôt les problèmes majeurs auxquels l'économie mondiale est confrontée.

Au cours de ce siècle, l'or a trés bien performé par rapport à toutes les monnaies :

Les grandes banques centrales feront tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir le prix de l'or.

Les BRICS et les autres pays de l'Est vont augmenter leurs achats d'or, déjà substantiels. Et l'Occident, emmené par les États-Unis, va accélérer la création de dettes et dépensera des sommes insondables dans des tentatives futiles de sauver leurs économies en plein effondrement.

En juin 2016, j'ai conseillé aux investisseurs de sauter dans le wagon de l'or lorsque le métal jaune était à 1 300 $.

Aujourd'hui, avec l'once d'or à 2 050 $, l'or est toujours très bon marché et toute personne disposant d'un peu d'épargne, petite ou grande, devrait sauter dans le wagon de l'or et acheter autant d'or physique (et un peu d'argent physique) que possible.

Posséder de l'or ne résoudra pas tous les problèmes, mais cela permettra au moins de se constituer un matelas confortable et une protection contre la débâcle financière à venir.